Regia Chen Kaige Trama Cina, III secolo a.C.: il re della dinastia Quin vuole unificare lo Stato sotto la sua insegna. E' appoggiato da Zhao, un'amante che lo aiuta a organizzare un complotto ai danni di un re che si oppone al suo progetto. Ma, all'improvviso, Zhao si ribella a Quin e decide di tradirlo.