Regia Frank Borzage Trama Al Cap. Cliff Brandon, comandante di un campo di aviazione cinese, viene affidato il compito di rifornire le pattuglie dislocate sull'Himalaya. Una sera incontra un vecchio mendicante che gli vuole vendere i servigi della figlia, ma Brandon non capisce le intenzioni dell'uomo e, spinto dalla compassione, gli regala dei soldi. La mattina dopo, una graziosa ragazza cinese, Shu-Juan, entra nella casa di Brandon. E' la figlia del mendicante che chiede solo di servirlo. Dopo un'iniziale diffidenza di Brandon, tra i due nasce l'amore...