Regia Michio Yamamoto Trama All'età di cinque anni, la bambina giapponese Akiko è stata salvata da un vampiro. Ormai grande, fidanzata con il medico Saeki, vive con la sorella Natsuko sulle rive del lago Jejino ed è diventata una pittrice. I suoi quadri nascondono tracce inconfondibili di quanto le è accaduto nell'infanzia. Richiamato da uno dei quadri demoniaci di Anna, il vampiro la stringe d'assedio, desiderando farne la sua sposa, e morde e contagia numerose persone tra cui Natsuko. La tragica fine di una ragazza portata esangue all'ospedale e le strane avventure della fidanzata che inutilmente la demonizzata Natsuko tenta di fare passare per pazza, inducono Saeki a credere ai racconti di Akiko e a reagire. Poiché ben presto la lotta contro il potente vampiro, sostenuto dai suoi accoliti e reso forte da poteri sovrumani, si dimostra impossibile, il dottore si fa condurre da Akiko nel luogo dove da bambina ha vissuto la terribile esperienza. I due raggiungono così il luogo dove il vampiro nasconde la sua base e ingaggiano contro di lui una lotta mortale...