Regia Stuart Gilmore Trama Alla fine della guerra di secessione, gli Stati Uniti concludono con gli indiani un accordo che garantisce loro rifornimenti periodici ad opera di agenti federali in cambio dell'impegno a non attaccare e saccheggiare le carovane di bianchi in transito nei loro territori. La presenza di giacimenti auriferi nei territori lasciati agli indiani suscita tuttavia l'interesse di una banda di avventurieri che cercano di bloccare la consegna periodica dei rifornimenti, in modo da provocare il risentimento dei nativi. Un gruppo di questi ultimi, guidati dal meticcio Johnny il Falco, si reca fuori dal confine, nel villaggio di San Remo, per far valere i diritti della sua gente. Qui si imbatte in Dan Craig, un giocatore d'azzardo di passaggio e, scambiandolo per un agente federale, comincia a protestare con lui. L'equivoco viene presto chiarito, ma i malviventi, guidati da Tom Crawford, provocano una sparatoria e Johnny sta per rimetterci la vita. Su richiesta dello sceriffo, viene inviato a San Remo un distaccamento di cavalleggeri per dominare il malcontento degli indiani, ma lo scontro viene evitato ancora una volta grazie alla fermezza di Craig. Tom decide di assaltare i carri di provviste destinate agli indiani e uccide la sorella di Johnny: il conflitto sembra inevitabile, ma interviene nuovamente Craig che, lanciatosi al suo inseguimento, lo fa precipitare in un burrone.
