Regia Rodion Nakhapetov Trama Larry Maklovsky, un uomo pericoloso e imprevedibile dall'oscuro passato, lavora come contrabbandiere lungo il confine che separa il Messico dagli Stati Uniti. Incontra la bellissima Rita che, con la figlioletta di cinque anni, è fuggita da Mosca in cerca del marito rifugiatosi in Messico dopo aver commesso una azione fraudolenta in Russia. Incapace di localizzarlo, Rita decide di cercarlo direttamente negli Stati Uniti ma si ritrova così a dipendere dallo psicologicamente instabile Maklovsky. A peggiorare le cose, il tentativo di Rita di superare il confine è complicato dal sopraggiungere di un corrotto poliziotto messicano. Intanto, a Los Angeles, il capo della polizia Michael March sta per mettersi sulle tracce di uno spietato killer che terrorizza la città. Chi sarà? Potrebbero, killer e contrabbandiere, essere la stessa persona?